Aufträge

Zuoberst im Fenster befinden sich folgende Elemente:

• Filterkriterien - Zeigt die Filterkriterien des aktuell eingestellten Filters.

  Der Tooltip auf den Filterkriterien stellt die Informationen ungekürzt dar.

• Refresh-Button - Die Auftragsübersicht ist nicht aktuell. Ein Auftrag wurde von einem anderen Arbeitsplatz oder automatisch erstellt, bearbeitet, storniert oder gelöscht. Die Auftragsübersicht ist aktuell.

Mit den Registerkarten haben Sie schnellen Zugriff auf die verschiedenen Bereiche der Fakturierung: Aufträge, ggf. Lieferscheine, Rechnungen/Kredite und Mahnungen.

Register Aufträge

Zeigt, abhängig vom eingestellten Filter, die Aufträge in der Trefferliste an.

• Filter - Wählen Sie aus der Liste den gewünschten Filter aus. IXOS bietet zwei Standard-Filter an.

  Sie können auch eigene Filter mit individuellen Kriterien erstellen. Mehr dazu lesen Sie in Aufträge filtern und Filter verwalten.

Spezielle Informationen in der Liste:

• Icon - Wird angezeigt, wenn dem Auftrag mehrere Kunden zugeordnet sind.
• Kunde - Name des Kunden, dem der Auftrag zugeordnet ist. Sind dem Auftrag mehrere Kunden zugeordnet, werden alle Kunden angezeigt.

  Dieser Kunde kann in einem Verbund von Filial- und Partnerapotheken ein Kunde einer anderen Apotheke sein, für welchen Sie im Rahmen der übergreifenden Fakturierung eine Rechnung erstellen werden. Im Register Aufträge ist dies zunächst ein Auftrag, welcher abgerechnet werden muss ('interne Rechnung'), welcher als 'offizielle' Rechnung an den Kunden im Register Rechnungen/Kredite erscheint, sobald die Rechnung erstellt wurde.

• Datum - Tag der Auftragserstellung.
• Belegnr. - Wird automatisch vom System vergeben, sobald der Auftrag verbindlich bestätigt wurde. Im Tooltipp sehen Sie die externe Vorgangsnummer, sofern Sie als Großhandels-Apotheke arbeiten.
• Icon 'Art des Auftrags'<kein Icon>StandardauftragVorablieferungUmlagerungautomatisiert erfasste Webshop-BestellungÜbertragene Forderung einer Filialapothekeautomatisiert erfasste KlinikbestellunÜbertragene Forderung aus SteriBase  
• Bearbeiter - Der Name des Mitarbeiters, der den Auftrag erstellt hat.
• Auftragsstatus: Zeigt den aktuellen Status des Auftrags
• Vorerfasst - Der Auftrag ist mit Später fortsetzen - F1 gespeichert, um ihn später weiter zu bearbeiten bzw. um die Artikel später auszuliefern. Der Auftrag wurde noch nicht verbindlich abgeschlossen. Die Auftragsmengen sind nicht reserviert worden und es wurde keine Bestellung für fehlende Mengen ausgelöst.
• Auf Lager - Der Auftrag ist verbindlich abgeschlossen und alle Nachliefermengen sind auf Lager. Die ggf. bestellten Artikel wurden im Wareneingang erfasst.

  Sonderpositionen (Rezepturen, generische Artikel...) und Gebühren erhalten immer den Status Auf Lager.

• Teilw. auf Lager - Der Auftrag ist verbindlich abgeschlossen; es sind einige Nachliefermengen auf Lager und andere in Bestellung.
• In Bestellung - Der Auftrag ist verbindlich abgeschlossen; es sind keine der Nachliefermengen auf Lager; diese sind in Bestellung. Wegen der kompletten Nachliefermengen wurde noch kein Lieferschein erstellt. Oder die Lagerartikel sind bereits mit Lieferschein geliefert und die Nachlieferartikel sind noch in Bestellung.
• Geliefert - Der Auftrag ist bestätigt und alle Positionen sind mit ihrer Gesamtmenge einem Lieferschein zugeordnet.
• Übertragen - Der Auftrag wurde bearbeitet und es existiert jetzt ein daraus abgeleiteter bearbeiteter Auftrag mit einem Zusatz in der Auftragsnummer, z.B. 234/1. Zudem werden übertragene Aufträge in kursiver Schrift dargestellt.
  
• Storniert - Der Auftrag wurde storniert.
• Aktuell in Bearbeitung - Der Auftrag wird gerade in diesem Moment bearbeitet und ist noch nicht fertiggestellt. Das Bearbeiten durch einen anderen Bediener ist nicht möglich.
• Fakturierung - Zeigt den Status der Fakturierung des Auftrags
  • <ohne Status>, Nicht fakturiert - Bisher wurde noch keine Position des Auftrags in Rechnung gestellt bzw. in einem Filial- und Partnerverbund wurde der Forderungsübertrag der Filialapotheke storniert (Mehr dazu im Thema 'Verwerfen der übertragenen Forderung und der Rechnung in der fakturierenden Apotheke'.).
  • Teilfakturiert - Der Auftrag ist zum Teil in Rechnung gestellt.
  • Vollfakturiert - Der Auftrag ist vollständig in Rechnung gestellt.
• Auftragssumme: Zeigt den Gesamtwert des Auftrags.
• Info-Button - Notiz zum Auftrag, Notiz, Connect-Daten und erledigte Freitextpositionen, Notiz, Connect-Daten und unerledigte Freitextpositionen, Connect-Daten, Connect-Daten und erledigte Freitextpositionen, Connect-Daten und unerledigte Freitextpositionen

  Bei Auswahl des Buttons öffnet sich die Auftragsinformation. Mehr dazu im Thema 'Information zum Auftrag hinzufügen und einsehen'.

Die Sortierung der Aufträge erfolgt nach Status:

1. 'Vorerfasst', 2. 'Auf Lager', 3. 'Teilw. auf Lager', 4. 'In Bestellung', 5. 'Geliefert', 6. 'Übertragen', 7. 'Storniert', 8. 'Aktuell in Bearbeitung'. Aufträge mit gleichem Status werden nach dem Datum der Auftragserstellung absteigend sortiert. Der Tooltip auf dem Datum gibt Informationen über die ggf. aufeinanderfolgenden Auftragszustände zum jeweiligen Datum.

Die Auftragsübersicht zeigt standardmäßig Aufträge in allen Status an.

Aufträge mit Status 'Übertragen' oder 'Storniert' werden grau und kursiv dargestellt.

Aufträge mit dem Kennzeichen Vorablieferung werden in blauer Schrift, vollständig gelieferte und abgerechnete Vorablieferungen in kursiv blauer Schrift dargestellt .

Im Details-Bereich werden Informationen zum aktuell gewählten Auftrag angezeigt.

• Rechenbasis: Brutto, netto oder brutto/netto, wenn der Auftrag sowohl Brutto- als auch Netto-Subtotals enthält.
• Im Voraus geleistete Zahlung - An der Kasse im Voraus geleistete Zahlung, nach welcher der Verkauf in die Faktura geleitet wurde. Mehr dazu im Thema 'An der Kasse im Voraus geleistete Zahlung an Faktura übertragen'.

Register Allgemein

• Icon Verkaufsart - zeigt die Verkaufsart der Position. Normalverkauf, / GKV-Rezept, / Privatrezept, / Grünes Rezept, / BtM-Rezept, Pflegehilfsmittel.
  Bei einem Storno wird das Storno-Icon der jeweiligen Verkaufsart angezeigt, z.B. für 'Stornierter Normalverkauf'.
• Artikelbezeichnung und weitere Artikeldetails.

• Icon

  	Lieferung eines Ersatzartikels. Im Tooltip ist der gelieferte Artikel ausgewiesen.
  	Hinweis für diese Position hinterlegt für Druck auf Lieferschein/Rechnung. Der Tooltip zeigt Ihnen den Inhalt des Hinweises an.

• PZN - Pharmazentralnummer.
• DAR - Darreichungsformkennzeichen.
• Einheit - Packungsgrößenangabe in Menge und Einheit.

• Menge - Zeigt die Menge für die Position. Ein - (Minus) signalisiert ein Storno.
• Abgerechnet (nur bei Vorablieferungen): Zeigt die bereits abgerechnete Menge der Vorablieferung.
• NL - Zeigt die Nachliefermenge der Position.
• VK - Zeigt den Standard-VK an. Wenn ein Referenzpreis vorhanden ist, wird dieser angezeigt.
• Kundenpreis - Tatsächlich vom Kunden zu zahlender Preis für die gesamte Position, inkl. Rabatte o. Ä. Ein - (Minus) signalisiert ein Storno.
• Gesamtpreis - Zeigt den Gesamtpreis des Artikels an.
• Icon Mehrwertsteuersatz - volle MwSt., verminderte MwSt., keine MwSt.
• Icon - gestückelter taxierter Artikel, gestückelter abgegebener Artikel, verblisterter Artikel, gestückelter verblisterter Artikel
• Kunde - Kundenzuordnung für diesen Artikel.

Register Belieferung

Die Tabelle enthält folgende Informationen:

• Artikelbezeichnung

• Darreichungsform

• Einheit

• Anbieter

• Menge - Diese Menge zeigt die Auftragsmenge an.

• NL - Diese Menge wurde noch nicht geliefert.

• Bestellt - Diese Menge wurde als Fehlmenge an die Warenlogistik übergeben (Bestellware).

• Bestellstatus - Offene Bestellung. Gesendete Bestellung. Nicht lieferbar (Defekte). offene Retoure. retournierte Retoure Terminbestellung. Artikel ist in einem Nachliefer-Auftrag. Artikel ist in einem Dispo-Auftrag.

• Auf Lager - Gibt bei einer vorhandenen Nachliefermenge an, wie viel Ware für ein Packen oder die Lieferscheinerstellung zur Verfügung steht. Verfügbare Mengen kommen durch einen Wareneingang von Bestellware oder durch eine Nichtlieferung(Reservierung) von Lagerware zustande.

• Icon - zeigt an, ob dem Auftrag bereits Packungen zugeordnet sind. Bei Klick auf das Icon sehen Sie die Packungsinformationen (Charge, Verfall, Menge).

  

• - wird nur angezeigt, wenn ein Ersatzartikel im Wareneingang verbucht wurde. Signalisiert, dass der Auftrag eine Nachbearbeitung erfordert.

   

Stornierte Positionen werden mit roter Schrift dargestellt.