Die Verkaufsverwaltung

 

Im Kopfbereich des Fensters können Sie folgende Suchkriterien für Vorgänge eingeben:

• Datum von ... und Datum bis ... - Suchzeitraum mit Datum und Uhrzeit
• Kunde - Kundenname, welcher in mindestens einem Subtotal des Vorgangs vorkommt
• Artikel - Artikelbezeichnung eines im Vorgang vorkommenden Artikels
• Verkaufsart - Verkaufsart des Vorgangs.
• Abschlussart - Abschlussart des Vorgangs. Mögliche Werte: Alle, Bar, Kredit, Karte, Lastschrift, Scheck, Online.
• Vorgang - Voreingestellt ist 'Kassenbon'. Alternativ können Sie auch nach 'Verkäufe' (sowohl Vorgänge mit Kassenbon als auch Aufträge), 'Alle' Vorgängen oder gezielt nach 'Auftrag' (= Faktura-Auftrag), Einzahlung, Auszahlung, Z-, S-, X-, J-, M- oder T-Bon, ec-Abschluss, sowie Lade und Testrezept suchen.
  Falls Sie die Verkaufsverwaltung direkt über die Kasse geöffnet haben und ein Kunde zugeordnet war, dann ist der Vorgangsfilter initial auf „Verkäufe“ eingestellt.

  Ändern Sie die Voreinstellung mit dem Konfigurationsparameter 'Vorbelegung Vorgang'.

• Nummer - Exklusive Suche über Belegnummern (E-Rezept-ID, Rezeptnummer, Rückstellnummer, Belegnummer (Bonnummer oder Auftragsnummer), Abholscheinnummer, externe Belegnummer (bspw. aus einem Webshop)) unabhängig vom Vorgangsfilter.
• - Wählen Sie ggf. nach Vorgabe der Suchkriterien den Suchen-Button oder drücken Sie Enter.
• Filterkriterien - Anzeige der aktuellen Suchparameter, die ggf. auch im Rahmen einer erweiterten Suche angewendet werden.

 

Die Trefferliste der Vorgänge zeigt Ihnen entsprechend der eingestellten Filterkriterien die Vorgänge, die innerhalb dieses Zeitraums abgewickelt bzw. bearbeitet/ storniert wurden, chronologisch sortiert. Voreingestellt ist 'heute'.

• Datum und Uhrzeit des Verkaufs.
• Apl - Kassen- oder Nebenarbeitsplatz, an dem der Vorgang durchgeführt wurde.
• Bediener - Nachname des Bedieners, der den Vorgang durchgeführt hat. Bei Verkäufen über den Webshop wird System ausgewiesen.
• Kunde - Name des bzw. der Kunden, für die der Verkauf abgewickelt wurde
• Vorgang- (Beleg-)Art des Vorgangs
• Summe - Gesamtsumme des Verkaufs.
• Abh-Nr. - Bei Abholungen die Nummer des Abholscheins.
• Krd-Nr. - Bei Kreditverkäufen die Nummer des Kreditscheins.
• Icon : Der Vorgang steht in Beziehung zu anderen Vorgängen, z.B. weil eine Stornierung/ Aktivierung, Abholungsauflösung oder Kreditauflösung vorliegen. Man spricht auch von einer Vorgangskette.

 

Die Liste der Subtotal (nur für Verkäufe) zeigt Ihnen die im Verkaufsvorgang enthaltenen Subtotals mit folgenden Informationen:

• Nr. - Anzeige einer fortlaufenden und aufsteigenden Nummer für alle in einem Verkauf beinhaltenden Subtotals.
• Icon Verkaufsart - zeigt die Verkaufsart der Position. Normalverkauf, / GKV-Rezept, / Privatrezept, / Grünes Rezept, / BtM-Rezept, Pflegehilfsmittel.
  Bei einem Storno wird das Storno-Icon der jeweiligen Verkaufsart angezeigt, z.B. für 'Stornierter Normalverkauf'.
• Verkaufsart (Text) - zeigt die Verkaufsart und den Verkaufsstatus in Textform an.
• Kunde - Name des bzw. der Kunden, für die der Verkauf abgewickelt wurde.
• RezeptNr. - Rezeptnummer. Bei E-Rezepten wird im Tooltipp über dem Feld die E-Rezept-ID angezeigt.
• Icon - Rezept-Verlauf, Mehr dazu im Abschnitt 'Rezept-Verlaufsketten'.
• Icon - Rezept fehlt, Rezept gedruckt
• Rück.-Nr. - Rückstellnummer
• Rezeptsumme - Gesamtsumme des Rezepts
• Icon - Es existiert ein gescanntes Rezeptbild.

 

Die Liste der Artikel (nur für Verkäufe) zeigt Ihnen die im Subtotal enthaltenen Artikel mit folgenden Informationen:

• PZN
• Icon - Kennzeichnung, dass ein Sonderkennzeichen gesetzt wurde. Der Tooltipp weist das Sonderkennzeichen aus. Wenn das Sonderkennzeichen „Nichtabgabe Rabattartikel wegen pharmazeutischer Bedenken“ besteht, wird zusätzlich die Dokumentation dieser Bedenken im Tooltipp angezeigt.
• Artikelbezeichnung und andere Artikeldetails
• gestückelter taxierter Artikel, gestückelter abgegebener Artikel, verblisterter Artikel, gestückelter verblisterter Artikel

• Icon Rabattvertragsartikel: aut Idem-Artikel, zu dem ein Rabattvertrag mit dem ausgewählten Kostenträger vorliegt; Artikel, zu dem ein Rabattvertrag mit dem ausgewählten Kostenträger vorliegt, der aber kein aut Idem-Artikel ist; Artikel wurde anstelle eines eigentlich abzugebenden Rabattvertragsartikels abgegeben.

  aut idem (Das Icon aut idem hat vor Rabattvertragsicon höhere Priorität.), unwirtschaftliche Abgabe

• Mg - Abgegebene Menge
• NL-Mg - Menge der Position, die nicht verfügbar bzw. auf Lager ist und nachgeliefert bzw. später an den Kunden ausgeliefert wird bzw. wurde.

 

Stornierte Subtotals und Artikel werden in abweichender Schriftfarbe und -formatierung angezeigt:

• Vom Bediener initiierte Stornierungen: rote kursive Schrift.
• Systemerzeugte Gegenbuchungen: dunkelgraue kursive Schrift. Diese können Sie über den Konfigurationsparameter 'Systemstornierung anzeigen' einblenden.

 

Die Sortierung der Trefferliste erfolgt nach der Spalte Datum. Wenn Sie Sortierung nach einer anderen Spalte wünschen, klicken Sie auf den Spaltenkopf dieser Spalte.

 

Rechts im Fenster wird eine Bonvorschau angezeigt. Sie sehen den Bon für den Kassenvorgang bzw. die Details für den Auftrag, der aktuell in der Trefferliste ausgewählt ist. Handelt es sich dabei um einen Verkaufsvorgang mit Abholungen bzw. Kreditverkauf, steht zusätzlich eine Vorschau für den Abholschein/Abholschein-F&P bzw. den Kreditschein zur Verfügung. Handelt es sich um eine Botenlieferung, sehen Sie die Vorschau für den Botenbon.