Zahlungsart 'Kredit'

Sie können bei einem Verkauf die Zahlungsart Kredit wählen, wenn alle erfassten Artikel vorrätig sind, d.h. der Verkauf enthält keine Nachlieferung. Wählen Sie dazu im Total-Fenster Kredit - F12.

Der Kunde erhält dann seine Ware sowie einen Kassenbon und Kreditschein und bezahlt den Einkauf später unter Abgabe des Kreditscheins.

Bei Abschluss eines Verkaufs mit Kredit - F12 gilt der Verkauf als abgeschlossen. Da Ware abgegeben wurde und damit ein (Waren-)Umsatz erfolgte, wird ein Kassenbon erstellt und ausgedruckt. Hierfür gilt ab 01.01.2020 die Belegausgabepflicht entsprechend der Kassensicherungsverordnung.

Gleichzeitig mit dem Abschluss des Verkaufs wird automatisch ein neuer Vorgang erstellt – die Kreditvergabe. Über die Kreditvergabe hat die Apotheke mit dem Kunden eine Zahlungsvereinbarung getroffen- nämlich dass die erhaltene Ware erst zu einem späteren Zeitpunkt bezahlt werden muss. Diese Zahlungsvereinbarung muss dem Kunden schriftlich mitgegeben werden. Das erfolgt auf dem bei Kreditvergabe ausgedruckten Kassenbon durch die Ausweisung Kreditschein Nr. XXXX anstelle „gegeben <Zahlart>“ bei beglichenen Zahlungen. Zusätzlich wird der Kreditschein ausgedruckt.

Der Kreditvorgang/Kreditschein übernimmt in IXOS die geldliche Schuld des Kunden gegenüber der Apotheke. Wird dieser aufgelöst, muss über diesen Geldfluss (Umsatz) erneut ein Kassenbon gedruckt und dem Kunden angeboten werden. Dieser Beleg ist wie eine Quittung zu werten, mit welcher der Kunde jederzeit nachweisen kann, dass er den offenen Posten beglichen hat.

 

Kreditverkauf durchführen

Gehen Sie für einen Kreditverkauf wie folgt vor:

  1. Führen Sie den Verkauf wie gewohnt durch: Wählen Sie ggf. den Rezeptstatus, erfassen Sie die Artikel und drücken Sie abschließend Total.

    Das Total-Fenster öffnet sich.
  2. Wählen Sie Kredit - F12.
    Sie werden gefragt, ob Sie den Verkauf als Kreditverkauf durchführen wollen.
  3. Wählen Sie Ja.

    Wenn dem Verkauf noch kein Kunde zugeordnet ist, öffnet sich das Fenster Kontaktauswahl.
  4. Suchen Sie den gewünschten Kunden und wählen Sie OK - F12.
    Der Kunde wird für den Verkauf übernommen.
    Sind die Adressdaten des Kunden nicht vollständig und der Kreditbetrag ist größer als 250,00 €, erhalten Sie einen entsprechenden Hinweis.

    Wollen Sie den Kreditverkauf fortsetzen, wählen Sie Adressdaten nachpflegen.
    Sie gelangen ins Modul Kontakte.
    Vervollständigen Sie die Adressdaten des Kunden und speichern Sie diese. Schließen Sie die Kontaktverwaltung danach mit Esc.
  5. Enthält der Vorgang mehrere Subtotals mit verschiedenen Kunden, so öffnet sich das Fenster Kundenauswahl für Kredit.

    Wählen Sie den gewünschten Kunden aus und wählen Sie OK - F12.

  6. Ist der Kunde zugeordnet, wird der Verkauf als Kreditverkauf verbucht.
  7. Falls eine Meldung zur Abfrage des Druckformats konfiguriert wurde, so wird diese eingeblendet. Wählen Sie das gewünschte Druckformat.

    Mehr dazu im Thema 'Druckformat Kreditschein'.

  8. Der Kassenbon und der Kreditschein werden gedruckt.

    Mehr dazu im Thema 'Kassenbon: Kreditverkauf und -begleichung'.

    Falls Sie mit Check out-Coupons arbeiten und es entsteht im Verkauf ein solcher Coupon, so wird er bei der Krediterstellung auf dem Kassenbon ausgewiesen, den Sie Ihrem Kunden aushändigen.

    Mehr dazu im Thema 'Kassenbon: Rabattcoupons und Check-out Coupon'.

  9. Handelt es sich um einen Rezeptverkauf, öffnet sich nun wie gewohnt das Fenster Rezeptdruck. Legen Sie das Rezept in den Drucker und wählen Sie Drucken / Senden - F12.
  10. Drücken Sie Enter, um den Kreditverkauf abzuschließen.
  11. Geben Sie Ihrem Kunden den Kassenbon und den Kreditschein.
    Auf dem Kreditschein befindet sich ein Barcode. Wenn der Kunde kommt, um den Kredit aufzulösen, scannen Sie einfach den Kreditschein. Der Kreditverkauf wird dann automatisch zum Auflösen geöffnet.

 

Damit haben Sie den Kreditverkauf abgeschlossen.

Kredit kann nur über die volle Restsumme gewährt werden. Soll weniger als die Restsumme per Kredit bezahlt werden, muss die Differenz zunächst über eine andere Zahlungsart beglichen werden. Es ist kein Kredit über einen höheren Betrag (= Auszahlung von Bargeld) möglich! 

Ausdruck der Kreditscheine

Die Positionen auf den Kreditscheinen sind nach Kunden sortiert. Die Positionen eines Kunden werden alphabetisch aufgelistet.

Falls in einem Kreditverkauf mehrere Subtotals mit unterschiedlichen Kundenzuordnungen enthalten sind, erscheint zunächst wie gehabt die Abfrage, auf welchen Kunden der Kreditschein ausgestellt werden soll. Sie wählen den gewünschten Kunden aus. Dessen Positionen werden ohne nochmalige Aufführung seines Namens am Anfang der Auflistung aufgedruckt, gefolgt von Positionen ohne Kundenbezug.

Sollte es sich bspw. um einen Einkauf eines Heims handeln, bei dem auch Artikel für verschiedene Heimbewohner erworben wurden, so wird auch die Heimeinheit der einzelnen Kunden mit ausgewiesen, damit die Abwicklung im Heim erleichtert werden kann.

Ab einer vierstelligen Kreditscheinnummer steht diese in der 2. Zeile.

Informationen zum Bezug von Kassenbons zu Kreditscheinen lesen Sie in folgendem Hilfethema: 'Kassenbon: Kreditverkauf und -begleichung'

Konfigurieren des Ausdrucks der Kreditscheine

Für den Ausdruck der Kreditscheine können Sie folgende Einstellungen vornehmen:

Kreditverkauf mit Erzeugung von Buchungssatz mit Belegverknüpfung in DATEV (lizenzabhängig)

Sie können durch den Druck eines Kreditscheins bei Kreditverkaufsabschluss an der Kasse eine Ablage im DMS mithilfe von Metadaten auslösen, sodass in DATEV ein Buchungssatz mit Belegverknüpfung erzeugt wird.

 

Voraussetzungen dafür sind

Wenn Sie sich für die Druckvariante Kombibeleg Kassenbon + Kreditschein entscheiden (KP 'Kreditausweisung auf Kassenbon drucken' in den Systemparametern aktiv), kann die Ablage im DMS nur erfolgen, wenn der KP 'Druckanzahl separate Kreditscheine' in den Druckmöglichkeiten auf 1 gesetzt ist.
Wünschen Sie nur eine Ablage im DMS und keinen zusätzlichen physischen Ausdruck des Kreditscheins, bearbeiten Sie die Druckeinstellungen für 'Kreditschein auf Bon' und wählen Sie den IXOS DMS-Drucker aus.

Im DMS finden Sie den Kreditschein im Unterordner 'Kundenname' im Ordner 'Kunde'.

In DATEV steht in der entsprechenden Buchungszeile das farbige -Symbol. Darüber können Sie den Beleg öffnen. Ihr Steuerbüro kann den Beleg somit ebenfalls einsehen.

 

Weitere Info und Funktionen

' Kredite auflösen, Rechnungen und Mahnungen begleichen'

 

Konzept-Link-SymbolLesen Sie auch ...