Kundenselektion vornehmen

Für Kundenbonusmodelle, für Preise und Kalkulation und für Warenkorbermittlungsmodelle können Sie eine Auswahl von Kunden festlegen, für welche dieses Modell bzw. der Verwendungsbereich gelten soll. Dabei haben Sie die Möglichkeit, entweder einen Ausschluss von Kunden oder eine Selektion von Kunden festzulegen.

In diesem Hilfethema wird die Kundenselektion für Kundenbonusmodelle beschrieben. Sie gilt gleichermaßen für die Kundenselektion in Preise und Kalkulation.

Informationen zur Kundenselektion für Warenkorbermittlungsmodelle erhalten Sie in folgendem Hilfethema: 'Kundenselektion für die Warenkorbermittlung'

 

Bei Kundenbonusmodellen geben Sie beim Festlegen oder Ändern eines Verwendungsbereichs eine Auswahl von Kunden vor, für welche dieses Modell gelten soll.

Bei der Kundenselektion können Sie die variablen Abfrageergebnisse einer Kundenabfrage aus dem Modul Reports auswählen oder einzelne Kunden über die Kundensuche oder über eine konkrete Kundenauswahl über einen Report hinzufügen.

 

Beispiel: Kundenselektion über Report-Abfrage

Beispiel: Kundenselektion durch Auswahl einzelner Kunden

 

Das Fenster dient zur Eingabe folgender Informationen:

  • Kundenselektion - Selektieren Sie die Art der Auswahl von Kunden.
    • Report-Abfrage - Ermöglicht eine Kundenselektion entsprechend einer Kunden-Abfrage im Modul Reports.
    • Einzelne Kunden - Ermöglicht, einzelne Kunden mit Hilfe der Kundensuche oder über eine Reportabfrage auszuwählen.

 

Folgende Informationen sehen Sie bei der Kundenselektion Report-Abfrage:

  • Tabelle - Auflistung der vordefinierten und selbst gepflegten Kunden-Abfragen aus dem Modul Reports.
  • Infobereich - Beschreibung der gewählten Abfrage.

 

Folgende Informationen sehen Sie bei der Kundenselektion Einzelne Kunden:

  • Tabelle - Auswahlmöglichkeit bzw. Auflistung der gewünschten Kunden mit Detailangaben zum Kunden.

 

Ausgangssituation Kundenbonusmodelle: Sie legen für einen Verwendungsbereich für ein Bonusmodell an. Mehr dazu lesen Sie in Verwendung anlegen und bearbeiten.

 

Ausgangssituation Preise und Kalkulation: Sie legen für einen Verwendungsbereich für einPreise und Kalkulation an. Mehr dazu im Thema 'Preis-Verwendungsmodell anlegen und bearbeiten'.

 

Gehen Sie dann wie folgt vor:

  1. Sie haben die Möglichkeit, einen Ausschluss von Kunden oder eine Selektion von Kunden vorzunehmen.
    • Ausschluss von Kunden:

      Wählen Sie die Option Alle (einschließlich Laufkundschaft), markieren Sie das Kontrollkästchen vor außer und wählen Sie den Browse-Button.

    • Selektion von Kunden:

      Wählen Sie die Option Selektion und wählen Sie den Browse-Button.

    Das Fenster Kundenselektion auswählen öffnet sich.

  2. Selektieren Sie in der Liste Kundenselektion einen der folgenden Einträge:
    1. Report-Abfrage und
      • selektieren Sie in der Tabelle eine Kundenabfrage aus dem Modul Reports oder
      • erstellen Sie mit Neue Abfrage - F3 eine neue Kunden-Abfrage oder
      • bearbeiten Sie mit Abfrage bearbeiten - F5 die selektierte Abfrage.

      Mehr dazu im Thema 'Weitere Funktionen für eine Report-Abfrage'.

    2. Einzelne Kunden und
      • wählen Sie Kunde einfügen - F5 oder den Browse-Button und wählen Sie die Kunden über die Kundensuche aus oder
      • wählen Sie Kunden aus Report - F3

      Mehr dazu im Thema 'Weitere Funktionen für 'Einzelne Kunden''.

  3. Übernehmen Sie die ausgewählte Kundenselektion in den Verwendungsbereich mit OK - F12.

 

 

Weitere Funktionen für eine Report-Abfrage

 

Diese Funktion können Sie nur dann benutzen, wenn Sie die Berechtigung Reportsverantwortlicher haben.

Um eine neue Abfrage im Fenster Kundenselektion auswählen zu erstellen, gehen Sie wie folgt vor:

  1. Wählen Sie im Fenster Kundenselektion auswählen im Feld Kundenselektion den Eintrag Reportabfrage.
  2. Wählen Sie Neue Abfrage - F3.

    Das Modul Reports öffnet sich im Bearbeitungsmodus.

  3. Erstellen Sie die Abfrage. Mehr dazu im Thema 'Abfrage erstellen'.

    Beispiel: Kundenselektion über Reportabfrage für Kundenbonusmodelle

    Nutzen Sie für Kundenbonusmodelle ggf. wie in der Abbildung die Bedingung Kundenkartennummer zur Auswahl eines bestimmten Kundenkreises, welcher bspw. besondere Ziffern zu Beginn der Kartennummer aufweist.

    Beispiel: Vorgegebene Abfragevariablen für Kundenselektion über Reportabfrage für Preise und Kalkulation

  4. Wählen Sie Abfrage übernehmen.

    Das Fenster zum Speichern der Abfrage wird aufgeblendet.

  5. Geben Sie einen Namen ein und bestätigen Sie die Eingabe mit OK.

    Die Abfrage wird im Fenster Kundenselektion auswählen angezeigt.

 

Die Kunden, d.h. die Abfrageergebnisse können sich entsprechend der Abfragebedingungen ändern, d.h. es können Kunden hinzukommen oder wegfallen.

 

Diese Funktion können Sie nur dann benutzen, wenn Sie die Berechtigung Reportsverantwortlicher haben.

Um eine Abfrage im Fenster Kundenselektion auswählen zu bearbeiten, gehen Sie wie folgt vor:

  1. Wählen Sie Abfrage bearbeiten - F5.

    Das Modul Reports öffnet die gewählte Abfrage im Bearbeitungsmodus.

  2. Ändern Sie die Abfrage wie gewünscht.

  3. Wählen Sie Abfrage übernehmen.

    Das Fenster zum Speichern der Abfrage wird aufgeblendet.

  4. Geben Sie einen Namen ein und bestätigen Sie die Eingabe mit OK.

    Wenn Sie hier einen geänderten Namen eingeben, so erstellen Sie eine neue Abfrage. Die ursprüngliche Abfrage bleibt erhalten.

    Die Abfrage wird im Fenster Kundenselektion auswählen angezeigt.

 

 

Um eine Abfrage im Fenster Kundenselektion auswählen zu löschen, markieren Sie diese in der Liste und wählen Sie Abfrage löschen - F4.

Diese Abfrage wird gelöscht.

 

 

Weitere Funktionen für 'Einzelne Kunden'

 

Um Kunden aus einer Report-Abfrage ins Fenster Kundenselektion auswählen zu übernehmen, gehen Sie wie folgt vor:

  1. Wählen Sie im Fenster Kundenselektion auswählen im Feld Kundenselektion den Eintrag Einzelne Kunden.
  2. Wählen Sie Kunden aus Report - F3.

    Das Modul Reports öffnet sich im Bearbeitungsmodus.

  3. Erstellen Sie die Abfrage und selektieren Sie ggf. die gewünschten Kunden aus der Liste. Mehr dazu im Thema 'Abfrage erstellen'.

  4. Wählen Sie Kunden übernehmen.

    Die Kunden werden im Fenster Kundenselektion auswählen angezeigt.

 

Damit haben Sie einzelne Kunden aus einer Report-Abfrage übernommen.

Die auf diese Weise selektierten einzelnen Kunden bleiben in der Kundenselektion erhalten; die Abfrage wird nicht gespeichert.

 

Einzelne Kunden einfügen

Um eine neue Kundenzeile einzufügen, wählen Sie Kunden einfügen - F5 und wählen die Kunden über die Kundensuche per Browse-Button aus.

 

Kundendetails anzeigen

Um die Kundendetails zum ausgewählten Kunden einzublenden, wählen Sie Kundendetails - F8.

 

Weitere Info und Funktionen

 

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