Kostenträger-Kontakte
Kurz erklärt
Auf der Seite Stammdaten tragen Sie die grundlegenden Daten des Kostenträgers ein: Name, Adresse, Telefonnummer. Aber auch wichtige übergreifende Einstellungen aktivieren Sie hier.
Wichtige Elemente des Fensters
Beispiel: Stammdaten eines Lieferanten-Kontaktes.
Über die Auswahlleiste am oberen rechten Fensterrand können Sie zwischen den Kontakten der letzten Kontaktsuche wechseln. Die Daten des gewählten Kontaktes werden auf der Seite unten im Fenster angezeigt.
Kontaktdaten
Die Angabe eines Namens ist verpflichtend, wenn Sie einen neuen Kostenträger-Kontakt anlegen.
Kontaktrolle
Sie geben die Kontaktrolle bereits beim Anlegen des Kontaktes vor, z.B. 'Kunde', 'Arzt' oder 'Lieferant'. Einem bereits bestehenden Kontakt können Sie ggf. zusätzliche Kontaktrollen zuweisen (z.B. einem Arztkontakt die Rolle 'Kunde').
Status
Über den Kontakt-Status können Sie angeben, ob der Kontakt aktiv ist oder nicht. Folgende Status stehen zur Verfügung:
- Aktiv
- Inaktiv: Setzen Sie einen Kontakt auf inaktiv, wenn Sie ihn z.B. zurzeit nicht verwenden möchten.
Der Kontakt wird daraufhin in der Standardkontaktsuche nicht mehr berücksichtigt. Über die Erweiterte Suche ist er jedoch noch zu finden und ggf. wieder zu aktivieren.
- Verstorben: Nur bei natürlichen Personen. Ein Kontakt mit Status verstorben wird z.B. bei der Geburtstagsliste nicht mehr berücksichtigt.
Kontaktrolle 'Kunde' zusätzlich zuweisen:
Allen Kontakten, die nicht die Rolle 'Kunde' besitzen (z.B. Lieferanten), können Sie diese zusätzlich zuweisen. Aktivieren Sie dazu das Kontrollkästchen 
Kunde.
Heim- und Krankenhaus-Kontakten wird die Rolle 'Kunde' automatisch zugewiesen.
Beispiel: Einem Lieferanten-Kontakt können Sie zusätzlich auch die Rolle 'Kunde' und 'Anbieter' zuweisen.
Kontaktrollen entfernen:
Sind einem Kontakt mehrere Kontaktrollen zugeordnet, können Sie einzelne Rollen wieder entfernen. Deaktivieren 
Sie dazu das Kontrollkästchen der zu entfernenden Rolle.
Die dem aktuell angezeigten Stammdatenfenster zugrunde liegende Rolle kann nicht gelöscht werden.
Beispiel:
Standardanschrift
Tragen Sie die Anschrift in die Felder Straße, Ort, Ortsteil, Postfach, etc. für den Kontakt ein.
Unterstützung bei der Eingabe von Adressdaten
Die Eingabe von Adressdaten ist eine Routinetätigkeit, bei der Sie im Modul Kontakte sowohl in den Stammdaten als auch in den Anschriften und auch bei der Schnellanlage von Kundenkontakten komfortabel unterstützt werden.
- Sobald Sie eine Postleitzahl in das Feld PLZ eintragen und ins Feld Ort wechseln, öffnet sich dort eine Auswahlliste mit den in Frage kommenden Ortsnamen. Wenn die Postleitzahl eindeutig einem Ort zugeordnet ist, wird dieser Ort direkt vorgeblendet.
- Sobald Sie ins Feld Ort einen Ortsnamen eintragen, wird eine Vorschlagsliste von Orten inklusive Postleitzahl entsprechend der eingegebenen Buchstaben angezeigt.
- Es ist auch möglich, im Feld Ort eine Postleitzahl einzutragen, um einen Ort zu finden.
An oberster Stelle der Auswahllisten stehen jeweils in schwarzer Schriftart die in Frage kommenden Orte aus Ihrer in IXOS gepflegten Kontaktdatenbasis, nach der Häufigkeit ihres Vorkommens absteigend sortiert. Sollten in der Kundendatenbank nur wenige passende Einträge vorhanden sein, werden unterhalb dieser Einträge weitere passende Orte in grauer Schrift aus der allgemeinen IXOS-internen Adressdatenbank gelistet. Werden in der Kundendatenbank mindestens 10 Einträge ermittelt, erscheinen keine weiteren Einträge in grauer Schrift. Die maximale Anzahl von Vorschlägen ist auf 50 begrenzt.
Standardkommunikation
Register Telekommunikation
Tragen Sie hier Telefon-, Telefax- oder Mobilfunkrufnummern ein und stellen Sie eine Standardrufnummer sowie ggf. Rufnummern für Rechnungen und Lieferungen ein.
Register Internet
Tragen Sie hier eine oder mehrere E-Mail-Adressen (Standard, für Rechnungen, für Lieferungen) und ggf. eine Homepage des Kunden ein.
Wenn Sie für eine E-Mail-Adresse ein Passwort vergeben (
), dann werden angehängte Dateien und Dokumente automatisch in das PDF-Format konvertiert und verschlüsselt versendet. Stellen Sie sicher, dass der Adressat zum Öffnen der Dokumente über das Passwort verfügt.
Sie können die Anhänge alternativ zum E-Mail-Anhang ebenfalls über einen Downloadlink an den Empfänger senden (
). Aktivieren Sie hierzu das Kontrollkästchen Link und vergeben Sie ein Passwort, da Dateien über einen Downloadlink immer verschlüsselt versendet werden. Stellen Sie sicher, dass der Adressat zum Öffnen der Dokumente über das Passwort verfügt.
Weitere Daten
Bei ABDATA-gepflegten Kostenträgern werden hier deren Daten angezeigt; diese Angaben können nicht verändert werden. Wenn Sie selber einen Kostenträger-Kontakt anlegen, können Sie eigene Angaben einstellen bzw. eintragen.
- Kassentyp: Klicken Sie auf den Dropdown-Button
, um den Kassentyp einzustellen. Mögliche Einstellungen sind 'Gesetzliche Krankenkasse', 'Private Krankenkasse', 'Sonstige Krankenkasse'.
Bei einer gesetzlichen Krankenkasse stehen im Feld darunter zusätzliche Einstellungen zur weiteren Spezifizierung des Kassentyps zur Verfügung. Klicken Sie auch hier auf den Dropdown-Button. - IK-Nummer: Tragen Sie hier das gültige Institutionskennzeichen des Kostenträgers ein.
Weicht die eingegebene IK-Nummer von der IK-Nummernlogik ab, werden Sie beim Speichern durch eine Meldung auf die Abweichung aufmerksam gemacht. Bestätigen Sie die Meldung mit OK. - Kassennummer: Tragen Sie hier die Vertragskassennummer des Kostenträgers ein.
- ABDA Name: Zeigt den Namen, der von der ABDA geliefert wird.
Konfiguration der Trefferliste
Mit der Funktion Einstellungen - Alt+F12 können Sie bspw. die Anzeige des ABDA-Namens des Kostenträgers konfigurieren. Mehr dazu im Thema 'Listenansichten - Tabellenkonfiguration'.
Bei der Suche nach Kostenträgern wird immer auch nach dem Namen gesucht, den der Kostenträger von der ABDATA bekommen hat.
Weitere Info und Funktionen
