Kunden-Schnellanlage im Verkauf

Ausgangssituation: Sie haben noch keine Kundenzuordnung vorgenommen und möchten direkt einen neuen Kunden zuordnen.

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Drücken Sie die Taste Kunde oder klicken/tippen Sie den Button oder scannen Sie die Kundenkarte; beim Bearbeiten eines Fakturaauftrags an der Fakturakasse können Sie auch Kunde - F10 wählen.

   Zunächst öffnet sich das Fenster Kontaktauswahl.

   Mehr dazu im Thema 'Kunde zuordnen'.

2. Wählen Sie Schnellanlage - F5.

   Das Fenster Kunden Schnellanlage öffnet sich.

   

3. Wählen Sie den Typ der Kontaktrolle - initial ist 'Laufkunde' eingestellt - und geben Sie die weiteren Daten ein.

   Zwingend erforderlich ist an der Kasse nur die Eingabe des Namens. In der Faktura müssen allerdings beim späteren Erteilen der Faktura-Erlaubnis die übrigen Adressdaten nachgepflegt werden.

   Unterstützung bei der Eingabe von Adressdaten anzeigen

   Die Eingabe von Adressdaten ist eine Routinetätigkeit, bei der Sie im Modul Kontakte sowohl in den Stammdaten als auch in den Anschriften und auch bei der Schnellanlage von Kundenkontakten komfortabel unterstützt werden.

   • Sobald Sie eine Postleitzahl in das Feld PLZ eintragen und ins Feld Ort wechseln, öffnet sich dort eine Auswahlliste mit den in Frage kommenden Ortsnamen. Wenn die Postleitzahl eindeutig einem Ort zugeordnet ist, wird dieser Ort direkt vorgeblendet.

     

   • Sobald Sie ins Feld Ort einen Ortsnamen eintragen, wird eine Vorschlagsliste von Orten inklusive Postleitzahl entsprechend der eingegebenen Buchstaben angezeigt.

     

   • Es ist auch möglich, im Feld Ort eine Postleitzahl einzutragen, um einen Ort zu finden.

   An oberster Stelle der Auswahllisten stehen jeweils in schwarzer Schriftart die in Frage kommenden Orte aus Ihrer in IXOS gepflegten Kontaktdatenbasis, nach der Häufigkeit ihres Vorkommens absteigend sortiert. Sollten in der Kundendatenbank nur wenige passende Einträge vorhanden sein, werden unterhalb dieser Einträge weitere passende Orte in grauer Schrift aus der allgemeinen IXOS-internen Adressdatenbank gelistet. Werden in der Kundendatenbank mindestens 10 Einträge ermittelt, erscheinen keine weiteren Einträge in grauer Schrift. Die maximale Anzahl von Vorschlägen ist auf 50 begrenzt.

4. Bestätigen Sie mit OK - F12.
   Der Kontakt wird dem gewählten Subtotal zugeordnet und im Verkaufsfenster angezeigt.

Ausgangssituation: Haben Sie bereits einen Kunden zugeordnet, möchten aber im selben Subtotal einen neuen Kunden erfassen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Drücken Sie die Taste Kunde oder klicken/tippen Sie den Button oder scannen Sie die Kundenkarte; beim Bearbeiten eines Fakturaauftrags an der Fakturakasse können Sie auch Kunde - F10 wählen.

   Zunächst öffnet sich das Fenster Kundenzuordnung bearbeiten.

   Mehr dazu im Thema 'Kundenzuordnung bearbeiten'.

2. Wählen Sie Neuen Kunden erfassen.

   Das Fenster Kunden Schnellanlage öffnet sich.

3. Wählen Sie den Typ der Kontaktrolle und geben Sie die weiteren Daten ein.
4. Bestätigen Sie mit OK - F12.
   
   Der Kontakt wird dem gewählten Subtotal zugeordnet und im Verkaufsfenster angezeigt.

Möchten Sie die Kundenzuordnung im Totalfenster ändern, so erscheint eine Hinweismeldung, dass Sie dies bitte im Erfassfenster ausführen möchten. Daraufhin wird das erste Subtotal des Erfassfensters aufgeblendet. Danach können Sie vorgehen, wie oben beschrieben.

Ausgangssituation: Sie erstellen einen Kostenvoranschlag und sind im Fenster Kundenauswahl gelandet.

1. Wählen Sie Schnellanlage - F5.

2. Das Fenster Kunden Schnellanlage öffnet sich.

3. Wählen Sie den Typ der Kontaktrolle und geben Sie die weiteren Daten ein.
4. Bestätigen Sie mit OK - F12.
   Der Kontakt wird dem Auftrag zugeordnet.