Sofortrechnung erstellen

Kurz erklärt

An der Fakturakasse können Sie - nach dem Erfassen der Artikel im Auftrag - eine Sofortrechnung erstellen.

Voraussetzung: Der Auftrag ist nicht durch eine Umlagerung entstanden.

 

Gehen Sie dazu folgendermaßen vor:

1. Legen Sie einen neuen Auftrag an.
2. Erfassen Sie den Kunden und die abzugebenden Artikel.
3. Wählen Sie Sofortrechnung - Strg+F10.
   Der Auftrag wird mit sofortiger Erstellung einer Rechnung abgeschlossen, sofern folgende Prüfung erfolgreich verläuft:

   Es wird zunächst geprüft, ob ein SEPA-Lastschriftmandat hinterlegt ist. Sollte das der Fall sein, so wird die Rechnung sofort erzeugt. Sollte das nicht der Fall sein, so wird der Auftrag erstellt und ist in der Auftragsübersicht im Status 'Erstellt' zu sehen.

 

Der Abschluss mit Sofortrechnung hat folgende Effekte:

• Haben Sie Rezept-Subtotals angelegt, werden die Rezepte bedruckt.
• Es werden automatisch Lieferscheine für die Artikel in vorhandener Menge erzeugt; die Lieferscheine werden nicht gedruckt.
• Die Rechnung wird über alle Artikel des Auftrags in der zu fakturierenden Menge erzeugt und gedruckt.

 

Sind nicht alle im Auftrag erfassten Artikel im Bestand der Apotheke, müssen Sie entscheiden, ob die Rechnung nur über die lieferbaren oder über alle Artikel erstellt werden soll.

 

Anfangs- und Endbeschreibung eingeben

Insbesondere im Kontext der Erstellung umsatzsteuerfreier Rechnungen aus sonstigen Gründen ist es wichtig, eine konkrete Begründung der Steuerfreiheit auf die Rechnung zu drucken. Mehr dazu im Thema 'Umsatzsteuerfreie Rechnungen aus sonstigen Gründen'.

Zur Erinnerung: Da eine solche Begründung nicht automatisch von IXOS aufgedruckt wird, nutzen Sie dazu die Möglichkeit zum Aufdruck der Endbeschreibung, welche Sie aus dem Rechnungs-Total öffnen oder lassen Sie die Texte aus dem Auftrag aufdrucken. Mehr dazu im Thema 'Anfangs- und Endbeschreibung pflegen'.

 

• Rechnungs-Total:

  Zur Unterstützung des oben beschriebenen Anwendungsfalls können Sie das Rechnungs-Total nun auch beim Erstellen von Sofortrechnungen (nach dem Erfassen der Artikel an der Kasse mit Sofort-Rechnung - Strg+F10) öffnen.

  Aktivieren Sie dazu den Konfigurationsparameter 'Rechnungstotal bei Sofortrechnung anzeigen'. Sie finden diesen in den Systemeinstellungen der Faktura, Gültigkeitsbereich 'Arbeitsplatz', auf der Seite Rechnungserstellung. Standardmäßig ist dieser deaktiviert, d.h. das Rechnungs-Total wird beim Erstellen einer Sofortrechnung nicht geöffnet.

  

   

• Auftrag:

  Um alternativ die Endbeschreibung (und auch die Anfangsbeschreibung), welche Sie im Bearbeitungsmodus des Auftrags mit Texte einfügen - Alt+F9 eingefügt haben, auf die Sofortrechnungen drucken möchten, aktivieren Sie den systemweit gültigen Konfigurationsparameter 'Auftragstexte in Sofortrechnung übernehmen'. Sie finden diesen in den Systemeinstellungen der Faktura, Gültigkeitsbereich Systemparameter auf der Seite Rechnungserstellung. Standardmäßig ist dieser deaktiviert, d.h. die Anfangs- und Endbeschreibung werden nicht auf Sofortrechnungen aufgedruckt.

  

  

Weitere Info und Funktionen

 

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