DMS-Verwaltung

Die DMS-Verwaltung ermöglicht das Verwalten der unterschiedlichen Dokumentarten im DMS sowie deren zugehörige Metadaten. In diesem Fenster können Sie

• Dokumentarten aktivieren/deaktivieren,
• neue Dokumentarten anlegen,
• bestehende Dokumentarten ändern und
• den Dokumentarten Eigenschaften und Metadaten zuweisen.

Öffnen Sie die DMS-Verwaltung in Systemeinstellungen > DMS-Verwaltung.

Beim ersten Öffnen erscheinen die von Pharmatechnik voreingestellten aktiven Dokumentenarten im oberen Fensterbereich.

Darunter werden die zur ausgewählten Dokumentenart zugehörigen Informationen und Metadaten angezeigt.

• Registerkarte Dokumente ermöglicht das Einstellen der
  • Gruppierung
  • Kontaktrolle
  • Standardordner
  • Relevant für Finanzamt
  • Speicherzeit (im DMS). Voreingestellt ist die gesetzlich geforderte Mindestzeit.
  • Belegtyp für DATEV (über den DATEV Belegdatenservice wird abgefragt, welche Belegtypen beim Steuerbüro vorhanden sind. Diese werden dann angeboten.)

Mehr dazu im Thema 'Dokumentenart verwalten (bearbeiten, neu anlegen und löschen)'.

• Registerkarte Verschlagwortung ermöglicht
  • neue Verschlagwortung erstellen, löschen, verschieben
  • Pflichtfeld(er) definieren
  • Datentyp(en) festlegen
  • Spaltenanzeige festlegen

Mehr dazu im Thema 'Dokumentenart verwalten (bearbeiten, neu anlegen und löschen)'.

• Registerkarte Stempel ermöglicht das Einstellen, Ändern und Hinzufügen der
  • Stempelbezeichnung
  • Stempelfarbe

Mehr dazu in den Themen 'Dokumentenart verwalten (bearbeiten, neu anlegen und löschen)' 'Dokumentenart verwalten (bearbeiten, neu anlegen und löschen)' und 'Dokumente stempeln'