Kundenselektionen nutzen

In verschiedenen IXOS-Vorgängen besteht die Möglichkeit, eine Auswahl von Kunden zu definieren, denen eine Leistung (nicht) angeboten oder die auf bestimmte Leistungen oder Aktionen (nicht) angesprochen werden sollen. Die gewünschte Kundenselektion lässt sich dabei per Report-Abfrage(n) und/oder per Kundenliste(n) zusammenstellen.

Report-Abfragen dienen der automatischen Ermittlung sämtlicher Kunden, die bestimmte Kriterien erfüllen, während Kundenlisten eine freie Auswahl von Kunden ermöglichen, die keine auswertbaren Gemeinsamkeiten aufweisen müssen. Der entscheidende Unterschied besteht darin, dass sich Kundenselektionen aus Report-Abfragen regelmäßig aktualisieren, während sich Kundenlisten nicht automatisch verändern, selbst wenn sie aus Report-Abfragen erstellt wurden.

Report-Abfrage Kundenliste

Kriterienbasiert

Automatisch

Dynamisch

Aktualisiert sich

Freie Auswahl

Manuell

Statisch

Bleibt unverändert

Auswahltyp Report-Abfrage und Kundenliste im Vergleich

Merkmal Report-Abfrage Kundenliste
Kundenermittlung Automatisch anhand von Kriterien Manuelle Auswahl
Gemeinsame Merkmale erforderlich Ja Nein
Automatische Aktualisierung Ja Nein
Geeignet für Regelmäßige Selektionen Individuelle Kundengruppen
Quelle Vordefinierte oder eigene Report-Abfrage Manuelle Kundenauswahl oder Report-Abfrage

Vorgehen

  1. Wählen Sie im jeweiligen Vorgang die Option Kundenselektion.

  2. Zur Konfiguration der Kundenselektion klicken Sie auf den zugehörigen Browse-Button.

    Im sich öffnenden Fenster sehen Sie ggf. bereits angelegte Kundenselektionen.

  3. Um bestehende Kundenselektionen zu übernehmen, markieren Sie die entsprechende(n) Checkbox(en) und bestätigen Sie mit OK - F12. Kombinationen von Report-Abfragen und Kundenlisten sind möglich.

  4. Sie können bestehende Selektionen über Auswahl bearbeiten - F5 bearbeiten oder über Auswahl löschen - F4 löschen.

    Beachten Sie dabei mögliche Auswirkungen auf Funktionen, mit denen die Auswahl bereits verknüpft ist (z. B. im Modul Kundeninformationen / -aufgaben).

  5. Um eine neue Kundenauswahl zu erstellen, haben Sie folgende Möglichkeiten:

    Report-Abfrage

    		 Kundenliste

    1. Importieren Sie eine vordefinierte Report-Abfrage (z. B. „Stammkunden-Renner“)

      Report importieren > auswählen, ggf. anpassen und übernehmen

    2. Erstellen Sie eine spezielle Abfrage in den Reports

      Neue Auswahl > Report-Abfrage > konfigurieren und übernehmen

    Report-Abfragen werden regelmäßig aktualisiert.

    Erstellen Sie eine Kundenliste und fügen Sie dieser einzelne Kunden oder Kunden aus einer Report-Abfrage hinzu.

    Neue Auswahl > Einzelne Kundenliste > Kunden hinzufügen

    Kundenlisten bleiben unverändert.

    1. eine vordefinierte Report-Abfrage importieren und ggf. anpassen, die Kunden mit bestimmten Eigenschaften ermittelt und sich regelmäßig aktualisiert

      1. Wählen Sie Report importieren - F6 und markieren im Fenster Kunden-Abfrage für Import auswählen die gewünschte Abfrage.

      2. Passen Sie die Abfrage ggf. in den Reports an.

      3. Übernehmen Sie die Abfrage und vergeben der neuen Kundenauswahl eine Bezeichnung und ggf. eine Beschreibung.

      4. Bestätigen Sie mit OK.

    2. eine spezielle Report-Abfrage anlegen, die Kunden mit bestimmten Eigenschaften ermittelt und sich regelmäßig aktualisiert

      1. Wählen Sie Neue Auswahl - F3 und anschließend Report-Abfrage.

      2. Konfigurieren Sie Ihre Abfrage in den Reports und übernehmen Sie diese mit Abfrage übernehmen.

      3. Vergeben Sie der neuen Kundenauswahl eine Bezeichnung und ggf. eine Beschreibung und bestätigen Sie mit OK.

    3. eine Kundenliste anlegen, die Sie manuell mit einzelnen Kunden oder mit Kunden aus einer Report-Abfrage befüllen

      1. Wählen Sie Neue Auswahl - F3 und anschließend Einzelne Kundenliste.

      2. Geben Sie im Fenster Kundenauswahl bearbeiten eine Bezeichnung für die neue Kundenliste ein und fügen Sie der Liste Kunden hinzu. Fügen Sie Kunden einzeln über Kunde hinzufügen - F5 und/oder mittels Report-Abfrage über Kunden aus Report - F3 hinzu.

      3. Speichern Sie die Kundenliste mit OK - F12.

        Kundenlisten bleiben unverändert, solange sie nicht manuell bearbeitet werden.

    Die neue Kundenauswahl wird unter den verfügbaren angezeigt und ist bereits angehakt. Die Aktualisierung erfolgt bei Report-Abfragen je nach Anwendungsfall und Konfiguration im jeweiligen Modul automatisch in regelmäßigen Intervallen oder manuell.

  6. Wenn Sie mit der Bearbeitung der neuen Kundenliste fertig sind, speichern Sie mit OK - F12.