Debitorenkonto von Kunden ändern
Nutzen Sie dazu in der Verarbeitungsgruppe Buchhaltung den Eintrag Debitorenkonto.
Wichtige Elemente des Fensters
Im Navigationsfenster links werden, in Verarbeitungsgruppen sortiert, die Funktionen aufgelistet, die für alle Elemente der Trefferliste gemeinsam ausgeführt werden können.
Im Hauptfenster rechts werden die möglichen Verarbeitungskriterien für alle ausgewählten Kunden angezeigt.
- Debitorenkonto ändern - Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus.
- Wert auf ... festlegen - Geben Sie die Nummer des neuen Debitorenkontos ein.
Das Eingabefeld ist rot umrandet, bis eine zulässige Nummer eingegeben wurde. Die Kontonummer muss 5-stellig sein und entsprechend dem DATEV-Kontorahmen sollte sie zwischen 10000 und 69999 liegen. Sollten Sie eine andere Kontonummer vergeben wollen, so sprechen Sie das bitte vorher mit Ihrem Steuerberater ab. Mehr dazu im Thema 'Zahlungsverkehr - Konten (Kunden)'. - Wert nach DATEV-Einstellung "Sammelkonten gruppiert nach Alphabet" festlegen (nur bei entsprechender Einstellung in den DATEV-Einstellungen verfügbar) - Der ausgewählten Kundengruppe wird eine Debitorenkontonummer gemäß der gleichnamigen Einstellung in den DATEV-Einstellungen vergeben. Mehr dazu lesen Sie in DATEV-Einstellungen.
Diese Option ist insbesondere sinnvoll, um manuell vergebene Debitorenkonten mit der konfigurierten Vergabeautomatik zu überschreiben, denn die automatische Debitorenkontenvergabe aus den DATEV-Einstellungen überschreibt bestehende oder manuell vergebene Debitorenkontonummern nicht. - Wert nach DATEV-Einstellung "Fortlaufende Einzelkonten" festlegen (nur bei entsprechender Einstellung in den DATEV-Einstellungen verfügbar) - Der ausgewählten Kundengruppe wird eine Debitorenkontonummer gemäß der gleichnamigen Einstellung in den DATEV-Einstellungen vergeben. Mehr dazu lesen Sie in DATEV-Einstellungen.
Diese Option ist insbesondere sinnvoll, um manuell vergebene Debitorenkonten mit der konfigurierten Vergabeautomatik zu überschreiben, denn die automatische Debitorenkontenvergabe aus den DATEV-Einstellungen überschreibt bestehende oder manuell vergebene Debitorenkontonummern nicht. - Wert löschen - Wählen Sie diese Option, wenn Sie die hinterlegte Kontonummer für das Debitorenkonto löschen möchten.
- Wert auf ... festlegen - Geben Sie die Nummer des neuen Debitorenkontos ein.
Verarbeitungskriterien bearbeiten
Ausgangssituation: Sie haben eine Abfrage erstellt und möchten die Positionen der Trefferliste bearbeiten.
Gehen Sie wie folgt vor:
- Markieren
Sie die Positionen der Ergebnisliste, die Sie weiter verarbeiten möchten. -
Wählen Sie die Funktion
Ergebnis verarbeiten.
Das Fenster Ergebnisverarbeitung für Kunden öffnet sich. - Öffnen Sie im Navigationsfenster die Verarbeitungsgruppe Buchhaltung.
- Selektieren Sie den Eintrag Debitorenkonto. Im Hauptfenster werden die möglichen Kriterien angezeigt.
- Wählen Sie die gewünschten Kriterienwerte aus bzw. tragen Sie die gewünschten Werte ein.
- Wählen Sie OK. Für Einträge der Ergebnisliste der Abfrage wird die Funktion entsprechend der ggf. geänderten Verarbeitungskriterien ausgeführt.
Damit haben Sie die Kundendaten der Kunden aus der Ergebnisliste bearbeitet.
Weitere Info und Funktionen
