Kundenselektionen aus Report-Abfragen erstellen

Kundenselektionen auf der Grundlage von Report-Abfragen zeichnen sich durch ihre besondere Dynamik und volle Automatisierbarkeit aus. Anders als die festen Kundenlisten müssen diese Kundenselektionen anfangs eingerichtet werden und sorgen dann für eine korrekte Zuordnung bzw. einen korrekten Ausschluss aller Kunden, die bestimmte Kriterien erfüllen.

Ausgangssituation

Sie legen eine neue Information, Aufgabe oder Frage an oder bearbeiten diese und befinden sich im Fenster Information/Aufgabe/Frage anlegen oder bearbeiten.

Vorgehen

  1. Wählen Sie im Bereich Kundenzuordnung die Auswahlmöglichkeit Zuordnung über Kundenselektionen.

  2. Öffnen Sie über das Drei-Punkte-Menü das Fenster Kundeneinschlüsse bzw. Kundenausschlüsse.

    Hier sind alle bereits angelegten Kundenselektionen gelistet. Ob es sich um Report-Abfragen oder Kundenlisten handelt, sehen Sie in der Spalte Auswahltyp.

  3. Haken Sie ihre gewünschte Selektion an. Sie können mehrere auswählen. Kombinationen von Report-Abfragen und Kundenlisten sind auch möglich.

  4. Sie können bestehende Selektionen über Auswahl bearbeiten - F5 bearbeiten.

    Beachten Sie dabei die Auswirkungen auf Informationen, Aufgaben und Fragen, mit denen die Selektion ggf. verknüpft ist.

  5. Um eine neue Kundenselektion per Report-Abfrage anzulegen, wählen Sie Neue Auswahl - F3 und anschließend Report-Abfrage. Konfigurieren Sie Ihre Abfrage in den Reports und übernehmen Sie diese mit Abfrage übernehmen. Vergeben Sie der neuen Kundenselektion eine Bezeichnung und ggf. eine Beschreibung und bestätigen Sie mit OK.

    Die neue Kundenselektion per Report-Abfrage wird unter den verfügbaren Kundenselektionen angezeigt und ist bereits angehakt. Die Aktualisierung erfolgt je nach Einstellung automatisch in regelmäßigen Intervallen oder manuell über Zuordnungen aktualisieren - F5.

  6. Um vordefinierte Report-Abfragen zu nutzen, wählen Sie Report importieren - F6 und markieren im Fenster Kunden-Abfrage für Import auswählen die gewünschte Abfrage.

    Im Abschnitt 'IXOS.Kunde - Vorlagen für Informationen/Aufgaben' finden Sie verschiedene Vorlagen für Kundenselektionen.

    Sie haben anschließend die Möglichkeit, die Abfrage in den Reports anzupassen.

    Übernehmen Sie abschließend die Abfrage und vergeben eine Bezeichnung und ggf. eine Beschreibung.

    Die neue Kundenselektion per Report-Abfrage wird unter den verfügbaren Kundenselektionen angezeigt und ist bereits angehakt. Die Aktualisierung erfolgt je nach Einstellung automatisch in regelmäßigen Intervallen oder manuell über Zuordnungen aktualisieren - F5.