Risikomanagement - Interaktion Dokumentation

Auf der Seite Risikomanagement im Register Interaktion Dokumentation können Sie zum ausgewählten Kunden die in Verkaufsvorgängen dokumentierten Interaktionsrisiken für einen Kunden einsehen und bearbeiten.

 

 

Dokumentation für eine Interaktion bearbeiten

Wenn Sie in einem Verkaufsvorgang eine Dokumentation mit Begründung und ggf. dem Ablaufdatum dieser Sperrfrist (bspw. bei einer temporären Erkrankung) angelegt haben, dann können Sie diese in den Kontaktdetails ändern oder bspw. wieder aktivieren.

Nutzen Sie dazu die Funktion Doku. bearbeiten - F7.

Mehr dazu im Thema 'Dokumentation einer kundenbezogenen Interaktion anlegen'.

 

Weitere Info und Funktionen

 

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