Vorschlagsunterstütztes Erfassen von Kunden

Kurz erklärt

Wenn Sie keine Kundenkarten verwenden oder einen Auftrag in der Faktura erfassen, können Sie bereits beim Eingeben eines Suchbegriffs im Artikelfeld die Suche nach passenden Kunden starten.

Die möglichen Treffer werden dann unmittelbar in einer Vorschlagsliste mit Namen und Anschrift angezeigt. Falls Kunden mit gleichem Namen ermittelt wurde, dann wird zusätzlich das Geburtsdatum angezeigt.

Die Liste aktualisiert sich automatisch mit jedem weiteren Zeichen, das Sie eingeben. Wird der gesuchte Kunde vorgeschlagen, können Sie ihn direkt per Klick oder Touch aus der Liste auswählen und damit dem Verkauf bzw. Subtotal zuordnen.

Ob die Vorschlagsliste ermittelt wird, steuern Sie mit dem Konfigurationsparameter Kundenvorschlagsliste. Sie finden ihn in den Systemeinstellungen der Kasse, Gültigkeitsbereich 'Systemparameter', auf der Seite Allgemeines zum Abverkauf. Initial ist der Konfigurationsparameter deaktiviert.

Auch bei Aktivierung der phonetischen Kontaktsuche wird in der Kundenvorschlagsliste immer die Standardkontaktsuche zugrunde gelegt. Mehr dazu im Thema 'Kontakte suchen in der Kontaktverwaltung'.

 

Beispiel Vorschlagsliste: Neben der vorschlagsunterstützten Artikelsuche ist die Kundensuche aktiviert.

 

In der Vorschlagsliste sehen Sie folgende Informationen für den gefundenen Treffer:

  • Kundenname
  • Wohnort
  • Straße
  • Geburtsdatum (nur bei gleichnamigen Kontakten)

Kundenangaben werden zur Unterscheidung von Artikeln in fetter grauer Schrift dargestellt.

Haben Sie auch das vorschlagsunterstützte Erfassen von Verkaufspositionen aktiviert, so werden in der Vorschlagsliste zuerst Artikeltreffer dann Kundentreffer, jeweils alphabetisch sortiert, angezeigt.

 

Vorteile der Vorschlagsliste

Dieses Vorgehen erleichtert die Kundenzuordnung zum Verkauf bzw. Subtotal erheblich. Sie sparen sich den Weg über den Kunden-Button und die Kontaktsuche.

 

 

Die Vorschlagsliste macht das Erfassen von Kunden komfortabler und schneller.

 

Nutzen Sie die Kombination von Namen, Vornamen, getrennt durch Leerzeichen mit der Straße/Postleitzahl/Stadt.

Beispiel: Mülle Hanfeld.

Es werden alle Kunden mit Namen, die mit 'Mülle' beginnen, angezeigt (bspw. Müller, Müllefeld, usw.), die in Hanfeld oder auf der Hanfelder Str. (oder Orten oder Straßen, welche mit Hanfeld beginnen) wohnen.

 

Selektieren Sie den gewünschten Kunden in der Vorschlagsliste per Mausklick bzw. Touch oder mit den Pfeiltasten der Tastatur und anschließender Bestätigung mit der Enter-Taste. Beachten Sie, dass durch eine Bestätigung des Suchbegriffs im Artikelfeld mit Enter - OHNE vorherige Selektion des Kunden aus der Liste -eine Artikelsuche startet.

 

Kunden erfassen mit der Vorschlagsliste

Dass die Funktion der Vorschlagsliste - für Artikel und/oder Kunden - aktiviert ist, erkennen Sie an dem Dropdown-Button am Eingabefeld für die Artikelbezeichnung.

 

Gehen Sie wie folgt vor:

  1. Geben Sie den Kundensuchbegriff im Feld Artikelbezeichnung ein.

    Die Vorschlagsliste öffnet sich automatisch und zeigt die möglichen Treffer für Ihre Eingabe.

  2. Ergänzen Sie Ihre Eingabe so lange, bis die Vorschlagsliste passende Treffer anzeigt.
  3. Bewegen Sie den Fokus in die Vorschlagsliste, z.B. mit der Taste Pfeil ab oder per Mausklick.
  4. Wählen Sie den gewünschten Kunden in der Vorschlagsliste aus und drücken Sie Enter.
    Der Kunde wird dem Verkauf zugeordnet.

 

Damit haben Sie einen Kunden mit Vorschlagsunterstützung erfasst.

 

Kunden in der Faktura mit der Vorschlagsliste ändern

In der Faktura können Sie mit der Vorschlagsliste die Kundenzuordnung des Auftrags oder des aktuellen Subtotals ändern. Gehen Sie dazu vor wie oben beschrieben.

 

Vorschlagsliste aktivieren/deaktivieren

Ob die Vorschlagsliste ermittelt wird, steuern Sie mit dem Konfigurationsparameter Kundenvorschlagsliste. Sie finden ihn in den Systemeinstellungen der Kasse, Gültigkeitsbereich 'Systemparameter', auf der Seite Allgemeines zum Abverkauf. Initial ist der Konfigurationsparameter deaktiviert.

Die Änderung dieses Konfigurationsparameters wird erst mit einem Neustart der Kasse übernommen.

Mehr dazu im Thema 'Kundenvorschlagsliste'.

  

 

Weitere Info und Funktionen

 

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