Heim bzw. Pflegedienst und/oder Kundenkarte zuordnen und entfernen

Bei der Neuanlage eines Kunden oder beim Anpassen von Kundendaten können Sie dem Kontakt direkt ein Heim oder Pflegedienst inklusive der Heim-/Pflegedienststruktur zuordnen und die Nummer der Kundenkarte hinterlegen.

Beim Anpassen von Kundendaten oder bei der Neuanlage eines Kunden können Sie eine fehlerhafte Heim-/Pflegedienstzuordnung bzw. Kundenkartennummer eines Kunden entfernen.

Heim-/Pflegedienstzuordnung vornehmen

Ausgangssituation: Sie bekommen aufgrund einer Kundenneuanlage oder aufgrund von Differenzen in den Kundendaten das Fenster Kundendaten übernehmen angezeigt.

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen Sie die Funktion Heim/Pflege zuordnen - F11 oder den Plus-Button hinter dem Feld Heim/Pflege.

   Das Fenster Heim/Pflegedienst zuordnen öffnet sich.

   Hier können Sie das Heim/den Pflegedienst und ggf. die zutreffende Heim-/Pflegediensteinheit auswählen.

   

2. Schließen Sie die Zuordnung mit OK - F12 ab.

   Die Heim-/Pflegedienstzuordnung wird im Feld Heim/Pflege angezeigt.

   

   Die Checkbox Kontakt austauschen wird entsprechend der Einstellung am Heim-/Pflegedienstkontakt gesetzt.

3. Nehmen Sie ggf. weitere Einstellungen vor und wählen Sie Speichern & Schließen - F12.

Zuordnung zu Heim/Pflegedienst entfernen

Wählen Sie Heimzuord./Pflegezuord. entfernen - F11 oder den Lösch-Button hinter dem Feld Heim/Pflege.

Kundenkarte zuordnen und entfernen

Ausgangssituation: Sie bekommen aufgrund einer Kundenneuanlage oder aufgrund von Differenzen in den Kundendaten das Fenster Kundendaten übernehmen angezeigt.

1. Scannen Sie die Kundenkarte oder tragen Sie die Kundenkartennummer im Feld Kundenkarte ein.

   Die Nummer der Kundenkarte wird übernommen.

2. Löschen Sie die Kundenkartennummer im Feld Kundenkarte.

3. Wählen Sie Speichern & Schließen - F12, um die Änderungen zu speichern und das Fenster zu schließen.

Weitere Info und Funktionen

Kundendaten abgleichen und übernehmen