Zuordnung zu Kontaktklassifikation anpassen

Sie können für die Ergebnisse einer Abfrage der Reports die in den Kundendetails eingetragenen Zuordnungen zu Kontaktklassifikationen verändern.

Nutzen Sie dazu in der Verarbeitungsgruppe Kontaktklassifikation den Eintrag Zuordnung anpassen.

Im Navigationsfenster links werden, in Verarbeitungsgruppen sortiert, die Funktionen aufgelistet, die für alle Elemente der Trefferliste gemeinsam ausgeführt werden können.

Im Hauptfenster rechts werden die möglichen Verarbeitungskriterien für alle ausgewählten Kunden angezeigt.

  • Aktion für Klassifikationen - Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus.
    • Zu ausgewählten Klassifikationen zuordnen - Selektieren Sie diese Option, um die unter Klassifikationen auswählen aktivierten Klassifikationen hinzuzufügen.
    • Ausgewählte Zuordnungen entfernen - Selektieren Sie diese Option, um die unter Klassifikationen auswählen aktivierten Klassifikationen bei diesen Kunden zu entfernen.
    • Zu neuer Klassifikation zuordnen - Selektieren Sie diese Option, um den Kunden die neue Klassifikation zuzuordnen. Geben Sie unter Name die Bezeichnung der neuen Klassifikation an und ggf. unter Beschreibung einen erklärenden Text.

Klassifikationen auswählen

  • Suchfeld - Geben Sie einen Suchbegriff ein. Es werden nur noch diejenigen Lagerorte angezeigt, welche die eingegebenen Buchstabenfolge enthalten.
  • Liste der Lagerorte - Markieren Sie den bzw. die gewünschten Lagerorte.

Verarbeitungskriterien bearbeiten

Ausgangssituation: Sie haben eine Abfrage erstellt und möchten die Positionen der Trefferliste bearbeiten.

Gehen Sie wie folgt vor:

  1. Markieren Sie die Positionen der Ergebnisliste, die Sie weiter verarbeiten möchten.

  2. Wählen Sie die Funktion Ergebnis verarbeiten.

    Das Fenster Ergebnisverarbeitung für Kunden öffnet sich.

  3. Öffnen Sie im Navigationsfenster die Verarbeitungsgruppe Klassifikationen.
  4. Selektieren Sie den Eintrag Zuordnung anpassen.

    Im Hauptfenster werden die möglichen Optionen angezeigt.

  5. Wählen Sie die gewünschten Optionen aus.
    1. Zu ausgewählten Klassifikationen zuordnen - Selektieren Sie diese Option, um die unter Klassifikationen auswählen aktivierten Klassifikationen hinzuzufügen.

    2. Ausgewählte Zuordnungen entfernen - Selektieren Sie diese Option, um die unter Klassifikationen auswählen aktivierten Klassifikationen bei diesen Kunden zu entfernen.
    3. Zu neuer Klassifikation zuordnen - Selektieren Sie diese Option, um den Kunden die neue Klassifikation zuzuordnen. Geben Sie unter Name die Bezeichnung der neuen Klassifikation an und ggf. unter Beschreibung einen erklärenden Text.

  6. Wählen Sie OK.

    Für Einträge der Ergebnisliste der Abfrage wird die Funktion entsprechend der ggf. geänderten Verarbeitungskriterien ausgeführt.

Damit haben Sie die Kontaktdaten der Kunden aus der Ergebnisliste bearbeitet.