Dokumente scannen

  1. Wählen Sie Büro > DMS - Dokumentenmanagement.

  2. Legen Sie das Dokument in den Scanner oder wählen Sie Neu - F3.
    3. Das Dialogfenster Dokument scannen öffnet sich.
  3. Wählen Sie eine Dokumentenart aus.
  4. Verschlagworten Sie ggf. Ihr Importdokument mit Verschlagwortung - F6, siehe Dokumente verschlagworten.
  5. Wählen Sie F12 - OK.
    Das Dokument wird im DMS abgelegt. Den Ablageort sehen Sie im Verzeichnisbaum links. Das Dokument ist in der Trefferliste (Mitte) markiert und rechts in der PDF-Ansicht sehen Sie das Dokument selber bzw. dessen Inhalt.
Das DMS prüft beim Import, ob das Dokument für den ausgewählten Mandanten bereits vorhanden ist (Dublette). Sollte das Dokument bereits in das DMS importiert worden sein, wird es nicht erneut abgelegt und es erscheint eine entsprechende Hinweismeldung.
Wir empfehlen, vor dem Scan oder Import sicherzustellen, dass der zum Dokument zugehörige Kontakt bereits angelegt ist.