Beim Import oder Einscannen eines Dokumentes vom Dokumenttyp Kostenrechnung werden im Dokument erkannte Werte wie z.B. Kundenname oder Dokumentart dem Dokument automatisch zugewiesen. Diese Daten können Sie in der Dokumentenansicht mit Kontextmenübefehlen ergänzen oder bearbeiten. Weitere Metadaten können Sie in den Details in der Registerkarte Verschlagwortung eintragen.
Prüfen Sie die beim Scan- oder Importvorgang automatisch übernommenen Metadaten in der Verschlagwortung auf Richtigkeit und Vollständigkeit.
Beispiel "Rechnungsnummer als Belegnummer übernehmen"
- Markieren Sie das gewünschte Element, im Beispiel die Rechnungsnummer.
- Wählen Sie mit einem Rechtsklick der Maus die Rechnungsnummer und wählen Sie Als Belegnummer übernehmen. Die ausgewählte Rechnungsnummer wird dann in das Feld Belegnummer im Detailbereich übernommen:
- Wiederholen Sie diesen Vorgang für das Belegdatum oder den Wert (z.B. Rechnungswert).
Automatische Verschlagwortung beim Dokument-Scannen in anderen IXOS-Modulen
Wenn Sie in der Warenlogistik, der Verkaufsverwaltung oder der Faktura Dokumente mit einem IXOS-Bezug einscannen, dann werden die darin enthaltenen Metadaten automatisch in die Verschlagwortung mit übernommen und anschließend in der Dokumentenstruktur an der zugehörigen Stelle abgelegt.
Verschlagwortungen löschen
Wurde z. B. ein Dokument einer falschen Dokumentenart zugeordnet und wurden dadurch Metadaten hinterlegt, die bei der korrekten Dokumentenart nicht mehr benötigt werden, so können Sie Verschlagwortungen auch löschen und das Dokument erneut speichern. Klicken Sie dazu auf das Mülleimersymbol hinter dem Feld und speichern Sie das Dokument erneut ab.
