Subjektiven Eindruck vom Kunden dokumentieren
Kurz erklärt
Wichtige Elemente des Fensters anzeigen
Im Fenster Subjektiver Eindruck werden Ihre Beratungen mit Datum, Uhrzeit, Mitarbeiter und Betreff aufgelistet.
Im Detail-Bereich geben Sie die Informationen einer Beratung ein oder ändern sie.
Eingeben von Beratungsinformationen
- Mit Neue Beratung - F3 legen Sie eine neue Beratungsnotiz an.
Hierbei ist das aktuelle Datum und die Uhrzeit vorbelegt.
Wenn Sie ein zurückliegendes Beratungsgespräch dokumentieren möchten, dann ändern Sie das Datum und ggf. die Uhrzeit entsprechend. - Geben Sie die Informationen zum Befinden des Kunden ein.
- Wählen Sie Speichern -F1 zum Speichern der Daten.
Eingeben eines Informationstextes
Zum Eingeben eines kundenbezogenen Informationstextes wählen Sie Info - F6 (siehe