Kundeninformationen / -aufgaben: Protokoll

Das Fenster Protokoll dient zur Nachverfolgung der Aktivitäten (erledigt, unerledigt, Zuordnung, Zuordnung entfernt) rund um eine Information, Aufgabe oder Frage.

In das Fenster Protokoll gelangen Sie, wenn Sie im Modul Kundeninformationen / -aufgaben einen Eintrag markieren und die Funktion Alt+F5 wählen.

Filtermöglichkeiten

• Kunde - geben Sie den Namen des gewünschten Kunden im Eingabefeld ein oder wählen Sie diesen über den [...]-Button aus. Auf diese Weise können Sie prüfen, ob oder wann die betreffende Aufgabe, Frage oder Information diesem Kunden zugeordnet, von diesem Kunden entfernt oder für diesen Kunden erledigt, übersprungen oder als unerledigt gekennzeichnet wurde.

• Ereignis - Sie können die Protokolleinträge nach Art filtern. Klappen Sie dazu das Dropdown-Menü auf und wählen Sie 'Erledigt', 'Erledigt und Unerledigt' oder 'Zuordnungen und Entfernungen' aus, um nur die ausgewählte Art von Einträgen einzusehen.

• Datum von - bis - Nutzen Sie die Dropdown-Kalender, um den Protokoll-Zeitraum einzugrenzen. Es werden Ihnen nur die Aktivitäten angezeigt, die innerhalb des festgelegten Zeitraums stattgefunden haben.