Familien vorschlagen

Sie haben die Möglichkeit, sich unter Ihren Kundenkontakten mögliche Familien vorschlagen zu lassen. Diese werden anhand von Übereinstimmungen unter den vorhandenen Stammdaten ermittelt. Aus den Familienvorschlägen können Sie anschließend Familien erstellen.

Voraussetzungen

Lizenz 'IXOS.Kunde'.

Vorgehensweise

1. Wählen Sie in der Kundenkontaktverwaltung Strg+F11 - Familien vorschlagen.

   Das Fenster Familien vorschlagen öffnet sich.

   

2. IXOS schlägt Ihnen alle ermittelten möglichen Familien vor. Um die Familienmitglieder und weitere Details zum Vorschlag einzusehen, klappen Sie die Familie über das Plus-Icon vor der Zeile auf.

   Sie können alle vorgeschlagenen Familien über das Plus-Icon links oberhalb der Tabelle aufklappen.

3. Prüfen Sie die Vorschläge und halten ggf. Rücksprache mit den betroffenen Kunden.

4. IXOS legt für jeden Familienvorschlag unter den Familienmitgliedern einen Ansprechpartner fest. Sie erkennen den Ansprechpartner am blau-gelben Icon .

   Um ein anderes Familienmitglied als Ansprechpartner zu hinterlegen, markieren Sie das gewünschte Familienmitglied und wählen Ansprechpartner festlegen - F7.

5. Erstellen Sie aus einem oder mehreren geprüften Vorschlägen eine Familie, indem Sie die gewünschte(n) Familie(n) anhaken und anschließend Familien erstellen - F12 wählen.