Kunden zu Heim/Pflegedienst zuordnen
Sie können einen in IXOS bereits hinterlegten Kunden als Heimbewohner/Pflegedienstpatienten zuordnen, aber auch einen neuen Kunden anlegen und diesen direkt in der markierten Struktur als Bewohner/Patient zuordnen.
Bestehenden Kundenkontakt einem Heim/Pflegedienst als Bewohner/Patient zuordnen
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Öffnen Sie im Menü Beratung das Modul Kontakte.
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Öffnen Sie die Details zum gewünschten Heim-/Pflegedienstkontakt und wechseln Sie auf die Seite Struktur.
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Wählen Sie den
Button oder Bewohner/Patient zuordnen - F12. -
Ermitteln Sie den Bewohner/Patienten mit der Kontaktsuche.
Ist der gewünschte Kontakt noch nicht vorhanden, können Sie ihn mit Neu - F3 auf der Seite Stammdaten des Moduls Kontakte anlegen und als Heimbewohner/Pflegedienstpatienten übernehmen.
Neuen Kunden als Heimbewohner/Pflegedienstpatienten anlegen
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Öffnen Sie im Menü Beratung das Modul Kontakte.
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Öffnen Sie die Details zum gewünschten Heim-/Pflegedienstkontakt und wechseln Sie auf die Seite Struktur.
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Markieren Sie das Heim/den Pflegedienst bzw. die Untereinheit, welchem/r der neue Kunde zugeordnet werden soll.
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Wählen Sie den
Button oder Bewohner/Patient anlegen - F11.Unterhalb des markierten Heims/Pflegedienstes bzw. der markierten Untereinheit wird ein neuer Eintrag (***Neuer Kunde***) angelegt.
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Geben Sie im Detailbereich unter Stammdaten den Namen und die Kontaktdaten für den Heimbewohner/Pflegedienstpatienten ein.
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Speichern Sie die Eingaben mit OK - F12.
Der neue Heimbewohner/Pflegedienstpatient wird als Kunde in IXOS angelegt und in die Heim-/Pflegedienststruktur übernommen.
Die per Konfigurationsparameter eingestellte Hinweismeldung zur Erstellung einer Einwilligungserklärung 'Hinweismeldung auf fehlende Einwilligungserklärung' greift hier nicht! Mit Kundendetails - F8 gelangen Sie direkt in die Stammdaten des Kontaktes, um eine Einwilligungserklärung zu erstellen und auszudrucken. -
Wählen Sie Speichern - F1, um die Heim-/Pflegedienststruktur inklusive Heimbewohnern/Pflegedienstpatienten zu sichern.
