Rückmeldungen des Kostenträgers einsehen und Verkauf abschließen

Kurz erklärt

Die Rückmeldung des Kostenträgers inkl. der Genehmigungsdaten erhalten Sie ebenfalls auf elektronischem Weg . Eine manuelle Eingabe der Rückmeldung ist nicht notwendig. Liegt eine Rückmeldung des Kostenträgers vor, wird automatisch eine Notes-Aufgabe angeboten.

Mit der Funktion Ausführen - F12 öffnet sich direkt das Fenster Detailangaben Kostenvoranschlag im Register Rückmeldungen.

 

Die Rückmeldungen enthalten folgende Informationen:

Vorgangsdaten

Angabe der Daten zum Genehmigungsverfahren, inkl. des Genehmigungskennzeichens.

Kontaktdaten

Kontaktdaten des Kostenträgers

Artikeldaten

Auflistung der Artikel. Hat der Kostenträger eine Anmerkung hinzugefügt, ist dies mit dem Icon gekennzeichnet.

Bemerkungen

Falls nur eine Teilgenehmigung oder eine Ablehnung erfolgt ist, finden Sie hier die Begründung des Kostenträgers.

 

Um die Rückmeldungen direkt im Modul Kostenvoranschlag zu öffnen, nutzen Sie die Funktion Details -F8.

 

In der Spalte Status ist der Genehmigungsstatus des Kostenvoranschlags in der Übersicht ersichtlich.

 

Liegt die Rückmeldung mit Status Genehmigt oder Teilgenehmigt und eine Genehmigungsnummer vor, können Sie den Verkauf abschließen.

Hierzu markieren Sie den entsprechenden Kostenvoranschlag in der Übersicht und wählen die Funktion Kostenvoranschlag weiterverarbeiten - Strg+F12.

Das Fenster Dokument weiterverarbeiten öffnet sich.

Wählen Sie die Option An Kasse übergeben. Die Artikel werden in die Kasse übernommen und der Verkauf kann wie gewohnt durchgeführt und abgeschlossen werden.

Sie können auch mit der Option Auftrag anlegen direkt einen Fakturaauftrag anlegen, wenn Sie wissen, es handelt sich um einen Fakturakunden. Sie übergeben den Vorgang dann in die Auftragskasse der Faktura.

Ein Kostenvoranschlag oder Angebot, welches weiterverarbeitet wurde, verschwindet aus der Übersicht.

 

Hat der Kostenträger Änderungen zurückgemeldet, bspw. am Preis, werden diese nicht automatisch übernommen. Sie müssen diese selbst im Verkauf vornehmen.

 

Wählen Sie die Funktion Weiterverarbeiten nur, wenn nicht bereits ein Verkaufsvorgang besteht und Sie Ware bereits abgeben haben.

Alternativ wenn können Sie den Kostenvoranschlag auch mit der Funktion Erledigt setzen -F10 abschliessen. Dieser verschwindet dann aus der Übersicht.

 

Nachträgliche Statusaktualisierung durch revidierte Entscheidung des Kostenträgers

Sollte der Kostenträger seinen bereits genehmigten Kostenvoranschlag revidieren, dann erhalten Sie eine Nachricht/Rückmeldung.

Diese können Sie in der Kostenvoranschlags-Übersicht mit dem Symbol oder der Funktion Strg+F8 - Nachrichten anzeigen öffnen.

Der Genehmigungsstatus wechselt auf Revidiert, sobald dieser abrufbar ist.

 

Vom Fenster Detailangaben Kostenvoranschlag aus können Sie sich mit Bisherige Rückmeld. - F4 die bisherigen Rückmeldungen anzeigen lassen.

Beispielansicht Fenster Bisherige Rückmeldungen.

 

 

Weitere Info und Funktionen

 

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