Notiz erstellen, bearbeiten oder löschen

Im Fenster Kundeninfo auf einen Blick können Sie kundenspezifische Notizen anlegen. Diese werden im Verlauf angezeigt.

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen Sie im Fenster Kundeninfo auf einen Blick die Funktion Neue Notiz anlegen - F5 oder klicken Sie auf das Icon oberhalb der Offenen Aufgaben.

2. Geben Sie im Fenster Notiz anlegen den Text ein.

3. Wählen Sie OK - F12.

Um bestehende Notizen zu bearbeiten oder zu löschen,

1. Klicken Sie auf das Info-I am Ende der Zeile oder öffnen Sie per Rechtsklick das Kontextmenü und wählen anschließend Notiz bearbeiten.

   Das Fenster Notiz bearbeiten öffnen sich.

2. Nehmen Sie die gewünschten Anpassungen vor und wählen OK - F12 oder löschen Sie die Notiz mit Löschen - F4.