Kundeninfos verwalten

Um alle Informationen, Aufgaben, Fragen, Notizen, Hinweis, Meldungstexte und Infotext zu einem Kunden zu prüfen und zu verwalten, öffnen Sie in den Kundeninfo auf einen Blick oder in den Kontaktdetails mit Info - F6 das Fenster Informationstexte.

Hier können Sie

• Informationen, Aufgaben und Fragen neu zuordnen oder die Zuordnung aufheben (Info/Aufgabe zuordnen - F3 oder Rechtsklick auf Eintrag)

• Aufgaben und Fragen erledigen bzw. beantworten (Erledigt setzen - F10 oder Rechtsklick auf Eintrag)

• einen kundenindividuellen Text zu einer bestehenden Information, Aufgabe oder Frage erfassen, bearbeiten oder löschen (Stift-Icon oder Rechtsklick auf Eintrag)

• Notizen anlegen, bearbeiten und löschen

• Hinweis, Meldungstexte und Infotext bearbeiten und löschen

  Nach Aktivierung der Kundeninfo auf einen Blick werden Hinweis, Meldungstext und Infotext nur noch dann angezeigt, wenn sie vorhanden sind.