Rechnungen/Kredite filtern

Die Rechnungsübersicht stellt eine Filterfunktion zur Verfügung, mit der Sie gezielt bestimmte Rechnungen/Kredite ermitteln oder die Liste der Rechnungen filtern können. Sie haben die Möglichkeit, zusätzlich zum vordefinierten IXOS-Filter eigene Filter anzulegen, mit denen Ihre Mitarbeiter je nach Arbeitseinteilung mit einen Klick die zu bearbeitenden Rechnungen einsehen können.

Standardmäßig werden mit dem IXOS-Filter alle Rechnungen/Kredite im Status "In Bearbeitung", "Erstellt", "Teilbezahlt" und "Freigabe zur Mahnung" gefiltert. Weitere Filterkriterien stehen Ihnen im Fenster zur Auswahl zur Verfügung:

Im Fenster Filterkriterien für Rechnungen/Kredite können Sie eigene Filter anlegen und folgende Filtervorgaben einstellen:

  • Filter - Wählen Sie aus der Liste den gewünschten Filter aus.
  • Rechnungstyp - Wählen Sie einen oder mehrere der angebotenen Rechnungstypen.
  • Kunde - Klicken Sie auf Durchsuchen [...], um einen Kunden vorzugeben. Es werden dann nur Rechnungen/Kredite mit diesem Kunden berücksichtigt.
    Die Suche schließt auch Kontakte mit den Status 'inaktiv' und 'verstorben' ein.
  • Die folgenden Kriterien sind Eingabe- oder Auswahlfelder:
    • Rechnungsadressat
    • Belegnummer
    • Auftragsnummer
    • Belegdatum von ... bis
    • Fälligkeit von ... bis
    • Betrag von ... bis
    • Gedruckt - alle, ja, nein
    • Bevorzugte Zahlungsart - alle, Lastschrift, Überweisung
    • Realisierte Zahlungsart - alle, Lastschrift, Überweisung, Kasse, keine Angabe
    • Zahldatum - von ... bis, nur aktiv, wenn eine Zahlungsart ausgewählt wurde
    • Status - Alle, In Bearbeitung, Erstellt, Teilbezahlt, Intern, Bezahlt, Storniert, Forderungsausfall, n Mahnung, Freigabe zur Mahnung, Übertragen

Rechnungsübersicht filtern

  1. Wählen Sie Faktura > Register Rechnungen/Kredite.

  2. Wählen Sie Filtern - F2 und bestätigen Sie mit OK - F12.

    Die Rechnungsübersicht zeigt nur die Rechnungen/Kredite entsprechend der im gewählten Filter eingestellten Filterkriterien an.

  3. Falls Sie die Filterkriterien des gewählten Filters ändern möchten, wählen Sie Filtern - F2.

    Das Fenster Filterkriterien für Rechnungen öffnet sich.

  4. Stellen Sie die Filtervorgaben ein, mit denen die Filterung durchgeführt werden soll, z.B. ein bestimmter Kunde, ein Zeitraum oder Rechnungen, die eine bestimmte Fälligkeit enthalten oder in einem bestimmten Status sind. Verknüpfungen für die Filterkriterien vorgeben

  5. Wählen Sie OK - F12.

    Das Filtern wird durchgeführt und die Rechnungsübersicht mit der aktualisierten Liste der Rechnungen/Kredite angezeigt.

Der Filter bleibt erhalten, bis Sie einen anderen Filter auswählen, die Kriterien manuell verändern, die Eingaben löschen oder die Faktura schließen.

Eine ungespeicherte Änderung eines Filters bleibt nur bis zum Schließen der Faktura bestehen. Wie Sie einen eigenen Filter erstellen, indem Sie die Filterkriterien speichern, lesen Sie in folgendem Hilfethema: 'Filter speichern'.

Verknüpfungen für die Filterkriterien vorgeben

Wenn Sie mehrere Filterkriterien angeben, werden diese miteinander durch ein "und" verknüpft.

Eingaben löschen

Wenn Sie nach Vorgabe eines Filters Änderungen an den Filterkriterien vorgenommen haben, können Sie diese Änderungen wieder rückgängig machen.

Wählen Sie dazu die Funktion Eingaben löschen - F4.

Es werden alle manuellen Eingaben rückgängig gemacht, die nicht zum ausgewählten Filter gespeichert sind.