Dokumenttyp auswählen

Kurz erklärt

Im Modul Kostenvoranschlag können Sie sowohl Kostenvoranschläge als auch Angebote mit Standardformular oder von Ihnen angepasstem Druckformular erstellen. Wenn Sie eines dieser Dokumente erstellen möchten, wählen Sie deshalb zunächst den Dokumententyp aus.

 

 

Sie haben folgende Möglichkeiten zur Auswahl bzw. Eingabe:

  • Buttons / - Selektieren Sie einen Dokumententyp und verschieben Sie diesen mit Auswahl des aktiven Button nach oben bzw. nach unten. Dadurch verändern Sie die standardmäßige Anzeige beim Erstellen eines Dokuments.
  • Dokumententyp
    • Angebot - Sie erstellen im Folgenden ein Angebot.
    • Kostenvoranschlag - Sie erstellen im Folgenden einen Kostenvoranschlag.
  • Icon - Der Dokumententyp ist selbst angelegt. Wenn kein Icon angezeigt wird, so handelt es sich um die (ggf. in der Gültigkeitsdauer veränderte) Vorlage zum Kostenvoranschlag bzw. zum Angebot.

 

Dokumententyp auswählen

Durch Selektion des gewünschten Dokumententyps und Bestätigung mit OK - F12 übernehmen Sie den Dokumententyp bei der Erstellung des Dokuments.

 

Dokumententypen für die Auswahl priorisieren

Standardmäßig ist die Liste der Dokumententypen alphabetisch sortiert.

Indem Sie die Dokumententypen mit den Buttons / nach oben bzw. nach unten verschieben verändern Sie die standardmäßige Anzeige. Damit erleichtern Sie sich die Auswahl.

Wenn Sie bspw. überwiegend Kostenvoranschläge erstellen, dann verschieben Sie den Eintrag Kostenvoranschlag nach oben. So ist dieser beim Öffnen des Fensters gleich selektiert und Sie müssen ihn nur noch mit OK - F12 übernehmen.

 

Dokumententyp löschen

Eigene Dokumententypen können Sie löschen, wenn auf ihrer Basis noch kein Dokument erstellt wurde.

Selektieren Sie dazu den Dokumententyp in der Auflistung und wählen Sie Löschen - F4.

 

Weitere Info und Funktionen

 

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